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我们认为2H25用电需求增长、缺电(dian)逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国(guo)AI基建景(jing)气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量(liang)维(wei)持高位，即(ji)未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电(dian)力供给侧看(kan)，当前对煤电(dian)环保要求放松，煤(mei)电延迟退役，边际上缓解了部分供应(ying)紧张；但新能源补贴退坡、关(guan)税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产(chan)能(neng)紧缺、交(jiao)期拉(la)长，3-4年(nian)内投产(chan)新装机量有限，我们认为(wei)未来3-4年内缺电势(shi)头难以逆转，看好远(yuan)期批发电价继续上行。

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有一点不可否认：虽然近年来女生在本科新生中总数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣势。2023年💖，985高校录取新生共21万，男女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1👞🍊💞🎒😡，只有中央民族大学、华东师大🍅、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领先👡🥻。这也不仅在中国如此👛🥕，美国2010年的一份报告发现，在美国常春藤大学中，女性在终身教职教授中仅占25%。

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2、需求：淡(dan)季疊(dié)加高位鋁(lǚ)(lv)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)工延續(xù)迴(huí)調(diào)。週(zhou)內(nèi)加工企業(yè)平均開工率(lv)下調0.5%至(zhi)60.4%。其中鋁線(xiàn)纜(lǎn)開工率(lv)下調1%至63.2%，鋁型材開工率下調1.5%至54%，鋁闆(bǎn)帶(dài)開工率下調1%至(zhi)65.6%，鋁箔開(kai)工率持穩(wěn)在70.7%。鋁棒加工費(fèi)全線下(xia)調50-230元/噸(dūn)；鋁(lv)桿(gǎn)加工費(fei)全線下調50-100元/噸。

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1、维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融(rong)再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场(chang)进(jin)入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。

2、1🍑、供给：据SMM💟🥔，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产😡💝🤍🥻，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划。据SMM😠👄，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%😈🍆🥬；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨🩱，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%👄👅。