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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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