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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄💖🥦👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🥑🍄👞，类似现象在2020年也出现过👘👢🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿💓🎒，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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素(su)来(lai)以服务业见长的香港在科技赛道发力较晚，此前人才主要流向金融、法律等行业。阿里云智能（亚太(tai)北及东南亚大区）资深顾问(wen)、国际数据产业(ye)联盟主席车品觉接受界面新闻采访时(shi)指(zhi)出，香港跟内地科创存在明显差距，一个原因在于两地(di)教育模式。内(nei)地可以找到很多垂直(zhi)类型(xing)的人才，对行业有非常(chang)深(shen)的认识(shi)；而香港的人才综合性更强(qiang)。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🧡🥦，随着汽车🍇👞👢🥑、家电👝💌🌽、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍑，化工行业下游需求有望继续复苏🩳💯。在供给和需求两方面驱动下🍒🥝🍌💛，未来行业景气有望边际回暖👞👅🥾。

2、5 月(yue)集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增(zeng)幅收窄(zhai) 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚(gun)动同(tong)比增(zeng)幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。