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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度都具(ju)备相(xiang)似(shi)性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市(shi)政策陆续出台修(xiu)复市场预(yu)期，外部方面(mian)中(zhong)美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💛。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍓，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥥🍍🩳🍌、扩内需相关政策持续推出🥿🥾🍊，行业复苏前景值得期待👄💟。虽然政策效果传导需要时间🍏🧡🥑，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥬🍈，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩲💋🍍，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👠🌽。

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智能清洁行业的竞争维度已然升维。当石头科技们从产品厮杀进阶到“技术-渠道-品牌”的全球化铁三角构建，赴港二次上市不仅是企业的自救💟👜，更是中国科技制造出海范式转型的缩影——从单一产品输出👝，到供应链💝、研发体系💕、资本网络的全球整合。据Sensor Tower数据，2025年一季度石头科技海外APP下载量增长超50%，昭示着国际化仍有巨大空间💞。但在北美关税壁垒高筑、新兴市场渠道争夺白热化的当下，这场以资本为纽带的战役，注定只有技术储备与供应链韧性兼备者才能走到终局。

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1、Empower首席投资策(ce)略师Marta Norton指(zhi)出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离(li)当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是(shi)美联储的鹰派表态——都可能引发显著(zhu)波动。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕。

2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后场内涨幅扩大至4.08%，创3月末以来新高🍑🥾💯🥦💓，放量成交近6亿元💯😈，资金转为净申购，买盘尤为强势。