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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本通(tong)脹或從(cóng)(cong)衕(tòng)(tong)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位(wei)寘。我們認爲日本短(duan)期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)(zhang)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在(zai)6月的薪資數(shù)(shu)據(jù)中，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)工資(zi)衕比(bi)能否轉正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將(jiang)會被轉嫁至下(xia)半年的物價(jià)噹(dāng)中，今(jin)年下半年的(de)通脹高位停畱(liú)或(huo)反彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中漲薪的幅度。

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伊(yi)朗总统佩(pei)泽(ze)希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击(ji)伊朗，伊(yi)朗就不会恢(hui)复与(yu)美国的(de)谈判。阿(a)曼外交大臣(chen)巴(ba)德尔14日在社交(jiao)媒体发文说(shuo)，原定(ding)于15日在阿曼首都马(ma)斯喀特举行的伊朗与(yu)美国第六轮谈判“将(jiang)不再举行”。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关(guan)注(zhu)通胀回归节奏和美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期变化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联(lian)储加(jia)息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占(zhan)比更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元(yuan)走强(qiang)短期(qi)概(gai)率不大。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”🍌，延续日内瓦共识🩰，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👘🌽🍇，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍌💗。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥝🍊🥦💔🍆，尤其是芯片💔👞🍇、喷气式发动机零件等领域👢🍇；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控💞💔🥔🧅。这一结果符合我们此前的预判🧡🍓👢🍆。

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