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新消费主题在IP潮玩🥕🥿🍉🍄💋、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🤬🍍🩱，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费😡，包括缓压治愈👚👛、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🌽👞、食品饮料 (功能性食饮👝、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰👙🧄🩳、线上预售等）🥥。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👚💘🥒🌽，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🩱。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍈🥭，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🤍👞。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍅💗👜。截至收盘🥑🍓，金徽酒🥔、燕京啤酒双双跌超5%🍋👄👠，古井贡酒🍍🍊👜🥦、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业🍎👛、酒鬼酒等多股跌超3%。

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全行业复苏仍需时日。由于全球主要国家经济活动疲软，需求增长受到限制。美国关税造成全球贸易中断，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资🥾💘、生产活动💛😡👄，化工企业的商业贸易环境面临较高风险🌽🧅💟。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%🥒🥥。自2022年以来💝👅，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求💘。2023-2024年间🩲💕😈，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能，且一旦关闭👅，大概率不会复产，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。

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隨(suí)着百年變(biàn)(bian)跼(jú)加(jia)速縯(yǎn)(yan)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化(hua)，“強國必先強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)(wei)未來(lái)重中之(zhi)重”，國防軍工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證(zheng)券也指齣(chū)，國(guo)防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调🥦💓🥒，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥦💝。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👡，位于近10年来4.31%分位点的低位😈，中长期配置性价比凸显💗🍆👠👞。

2、具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高的资产，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥾🍏💔，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥻👙🥾🥦；第二，科技仍将是中长期配置主线🍅🍏💞，在短期市场快速轮动的环境下，投资者可关注估值较低的细分板块；第三，以旧换新政策显效🥑💋，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃。