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地区层面，下半年我(wo)们看好非美地区的机会，对欧洲市场保(bao)持(chi)相(xiang)对(dui)乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周(zhou)期上，美国和非美地区的经济动能有望进(jin)一步收敛(lian)；另(ling)一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求(qiu)更高的(de)风险补偿可能只是时间问题（类似于(yu)政策(ce)不确定性较高的新(xin)兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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在主要货币中，欧元无疑是2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元，年内累计涨幅已高达11.76%🥥。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论💗。然而，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位。

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目前ESG主题理(li)财产品以中(zhong)低风险的固定收(shou)益类理财产品为主，主要投向绿色债(zhai)券、绿色ABS及ESG表现优异企业(ye)的债权资(zi)产等，重点布局绿(lv)色服务、节能(neng)环保、绿色基础设施和(he)清洁能源(yuan)等领域。从产品期限来(lai)看，今年新发行(xing)的ESG主题理(li)财产品以1年期以内(nei)封闭式(shi)产品为主，3年(nian)期以上长期限产品相对稀缺。

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一👘、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🍊，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🥝，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🩱🩰👛💞。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥦🍉💕。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍈😡，提升强势板块节奏判断的权重。

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1、黄金：我们认(ren)为尽管经济衰退风险转弱一(yi)定程度上削弱了金(jin)价持续上涨的动(dong)力，但考虑到美国财政(zheng)压力去美元化与黄(huang)金价格中枢的持续上行，将利好金矿(kuang)股(gu)的盈利提(ti)升(sheng)，而具备增(zeng)产预期，以及成本上行趋(qu)稳甚至有(you)降本空间的标的有望跑赢或(huo)实现补涨(zhang)。

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