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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🥑👜。出口有韧性💘🍆🍄，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大🩱🌽💓，基建、制造业同比增速略有下降🥑💖。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了(le)《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)(dong)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵(qin)入式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)(guo)咊創業(ye)企業，佈跼(jú)建設(shè)了相(xiang)關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平(ping)檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地(di)。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🍌🥥🎒，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段💞💞👅，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍎💯🍓🎒，并将其成本计为零。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍓🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯，半导体、光学光电子💖🧡👄🥔、消费电子、运营商🧅👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻🍇💞；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振🥭💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🌽、农副产品💕🍌🥝🧡、家电🎒、家具🍊🍊🍎👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；

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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持(chi)较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、那么此时，市(shi)场选择的(de)共(gong)性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往(wang)会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。