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5 月份的消(xiao)费者是否继(ji)续支(zhi)撑着经济？周二的美国零售(shou)销售数据将明确强劲的消费水平是否(fou)持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是(shi)否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员(yuan)与主要贸易伙伴之间的谈(tan)判继续进行，投资者将继续关注(zhu)贸易动态。

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最后，毛利率(lv)方(fang)面，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降(jiang)至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解(jie)释称(cheng)，2023 年下滑(hua)主(zhu)因“以价换量” 抢占(zhan)市场份(fen)额，叠加宏观经济(ji)疲软导致存货积压及减(jian)值增加；尽管(guan)2024年通过解(jie)决(jue)方案组合(he)优化(hua)有所缓解(jie)，但(dan)整体(ti)毛利率依旧处于低位。

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行业与个股的(de)分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均(jun)水准，激励的竞争与行(xing)业格局改写过程中，龙头(tou)股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量(liang)（现金流）是核心估值的标(biao)尺。

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3、投(tou)资者结(jie)构：港股机构(gou)投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比(bi)（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相(xiang)同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股(gu)相比A股(gu)制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场(chang)更便利，因此在外资加(jia)速(su)流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今(jin)年(nian)以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关(guan)税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美(mei)的集(ji)团外资持股占比68%（由于无法(fa)获(huo)取准确(que)数据，这里(li)以国(guo)际中介机构持(chi)股比(bi)例估算(suan)），AH股溢价率(lv)仅(jin)6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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1、2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡召开，由西部国际传播(bo)中心与中信出版集团(tuan)联合主办(ban)，吸引近200位中外嘉宾参(can)会。论坛聚焦“互联互(hu)通 共商共赢”，围绕(rao)经贸合(he)作、文(wen)化交流、金融互(hu)联等议题展开讨论。新加坡国立大学亚(ya)洲研究院特聘(pin)院士马凯硕在会上表示，本次论坛在动荡不安的国际(ji)局势(shi)中召(zhao)开，以中(zhong)国-东盟的合作范例为其他国家提供了国际(ji)合作互利共(gong)赢的范(fan)本。#陆海财经论坛 #中新互联互通项目实施10周年 #重庆(qing) #新加坡

2、中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，美墨接近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)(guan)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝(chao)着逐漸(jiàn)明(ming)朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然(ran)而週五以(yi)色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資(zi)産(chǎn)受衝擊(jī)(ji)。