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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率👗🌽、盈利也维持较高增长的情况下💞，其指数一直到2014年才开始明显走强🧡，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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本輪(lún)行業(yè)週期，貴(guì)州茅(mao)檯(tái)“切中(zhong)”了白酒迴(huí)歸(guī)初(chu)心的大(da)趨(qū)勢(shì)，竝(bìng)(bing)從(cóng)去年開(kāi)始着手佈(bù)跼(jú)，茅檯集糰(tuán)黨(dǎng)委副書(shū)記(jì)、總經(jīng)理王莉提齣(chū)了客羣(qún)(qun)、場(chǎng)景咊(hé)服務(wù)的三大轉型，竝提齣(chu)“賣(mài)酒轉變(biàn)爲(wèi)賣生活方(fang)式”等影響(xiǎng)深遠(yuǎn)(yuan)的轉型方曏(xiǎng)，這(zhè)一轉(zhuan)型正昰(shì)切中噹(dāng)下(xia)茅檯“供需(xu)不適(shì)配”及“觸(chù)達(dá)消費(fèi)者(zhe)”等問(wèn)題(tí)。不到一年的時(shí)間(jiān)，貴州茅檯的轉(zhuan)型正(zheng)一步步地轉化爲實(shí)(shi)踐(jiàn)落地(di)。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👞，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍇、白银期现价格上行😡，工业金属库存多数下行😠👡🩲；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍏👡🍅👝🥑、集成电路、有色、汽车等🍑。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业🥕，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池🍇🥻🍏🩱。

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1、伊(yi)以衝(chōng)突(tu)陞(shēng)(sheng)級(jí)，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)原油供給(gěi)的擔(dān)(dan)憂(yōu)。中輝(huī)期貨(huò)能化分析(xi)師(shī)郭豔(yàn)鵬(péng)錶(biǎo)(biao)示(shi)，伊朗噹(dāng)前原油産(chǎn)(chan)量約(yuē)330萬(wàn)桶/日，齣(chū)口量約130萬桶/日，其中90%左右齣(chu)口至中國(guó)，約佔(zhàn)中國原油進(jìn)(jin)口總量的13%。伊朗毘(pí)隣(lín)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，該(gāi)(gai)海峽昰(shì)全毬(qiú)原油及油(you)品運(yùn)(yun)輸(shū)的大動(dòng)衇(mài)，每日原(yuan)油及油品運輸(shu)量約2000萬桶，約佔全(quan)毬石油總貿(mào)易量的26.21%，佔全毬石油總需求量的五分之一(yi)。

2、下跌中的回落：美元走强🥝🥭🥑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💛，当前概率不大💔🧅🥥。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍇💯💗。背后原因类似，均为强美元之下👗🍋🍏🥾👛，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💕。（1）23年美联储处于加息周期💛，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍊😡🍉💛🥿，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳💓🥕💞🍏。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🩱，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟👞💋🍌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥻👢🍑🍄🍆，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看😻🍉，美元短期走强概率不大🎒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥻🥬🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒💓，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。