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1、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新(xin)消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固然存在强(qiang)基本面(mian)因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见(jian)顶的信号(hao)。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面(mian)优质的创新药标(biao)的将(jiang)获得(de)显著(zhu)超额。但对于(yu)重视时间成本的(de)投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升(sheng)开始下(xia)降，在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从(cong)近(jin)期(qi)算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切低。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二(er)輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收(shou)益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。