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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的(de)优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流(liu)动性趋(qu)紧(jin)对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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