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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💘🍇，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💞🥝🥭🧡，成长性最好💗🥥🧄，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍎🥦💖，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥿🥒👅，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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海外供应端，上半年(nian)整(zheng)体供应是不及预(yu)期的，一方(fang)面受到天气因(yin)素影响，另一方(fang)面海外新增产能项(xiang)目进度整(zheng)体偏慢，1-5月进(jin)口量仍同比降2657.2万(wan)吨(dun)。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发(fa)运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为(wei)主，主(zhu)要(yao)关注vale的产量增量，预计下半年(nian)四大矿山同(tong)比增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确(que)定性。目前新增产能项(xiang)目(mu)的投(tou)产进度存在(zai)不确(que)定性，预计今年整体实际增量有限，更(geng)多增量在明年体现，关注(zhu)铁桥项目(mu)、Onslow项目(mu)，以及安米利比里(li)亚项目(mu)的增产进展。预计下半年到港量、进口(kou)量较上半年将有明显(xian)增加，以(yi)弥补之前的减量，下半年预(yu)计产量有所回升(sheng)，同(tong)比增加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全(quan)年国产矿产量同比下降100万吨(dun)。

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斯达半(ban)导：披(pi)露(lu)向不特(te)定对象(xiang)发行可转换公司债券预案。本次(ci)发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模(mo)块(kuai)制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业(ye)化项(xiang)目及(ji)补充流动资金。

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中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及(ji)科(ke)技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、早前，伊泰B股(gu)在今年4月(yue)向ST新潮的全体股东(dong)发出部分要(yao)约，预定要(yao)约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总(zong)股(gu)本的51.00%，预计投资金(jin)额117.92亿(yi)元。要约收购价格为3.40元/股(gu)，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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