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上述(shu)数据印(yin)证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设(she)正跑出“加速度”，不仅能直接拉动相关产业发展，还能为经济(ji)增长筑牢(lao)根基。做好对“两重”领域的融资支持，通过优化资金(jin)投向等方式，使(shi)资金与一些重大项目的建设周期精准适配，既(ji)能提高资金使用效率，促进供需两端(duan)共同受(shou)益，还能推动一批“两重”项目顺利开(kai)工投产(chan)。

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上海市科委相关负责人表示💯，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心😻，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数(shu)据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关(guan)税政策的(de)影响(xiang)将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不(bu)及预期(qi)，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技(ji)有限公司于近日签署《战略合作协议(yi)》，约定双(shuang)方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关(guan)系，尤其是在全(quan)固(gu)态(tai)锂离子电(dian)池生产设备（含定制化设备(bei)）、全固(gu)态锂离子电池正极材(cai)料、全固(gu)态电池储能市(shi)场(chang)推广等多场景战略合作。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🤍，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🩱。不过👢🥔💔，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍊👞🥭，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💛🎒👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌，第一🍍，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡💞🥥💛🥬💋，大盘风格略占优😈👚💓🍉。第二🥻👞🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动🍏💗🥻👚。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄👚，加力实施增量政策”👄🍄，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四，市场交易和增量资金层面👛👡👿，近期在以伊冲突缓和后👗🍏👜💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍍🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍓🍏、库存阶段👅🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱、盈利能力👿🍌💯🍇、筹码分布👙、估值💕👄🥭👡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝🍋💓🍑、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）👘💗、国防军工🍆🧄🩳、有色金属（工业金属、贵金属🍓、小金属）、计算机等💕🥕。赛道选择层面👗👢🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。