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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地(di)。横向对(dui)比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技(ji)指数的市(shi)盈率也(ye)远低于纳斯(si)达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策(ce)实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形(xing)成进一步提振(zhen)。

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1、3、库存：交(jiao)易所库存方面，上半年氧化铝累库(ku)1.95万(wan)吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至(zhi)9.4万吨；LME去库25.8万(wan)吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨(dun)至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至(zhi)14.25万(wan)吨。

2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)(ji)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業毛(mao)差(cha)脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容(rong)量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機製落地(di)，相關(guān)收(shou)入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收(shou)窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價下行，成本下(xia)降(jiang)驅(qū)動盈利改善。