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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👗，7月资金面有望维持宽松🍆🥻💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💯🧄，各类增量资金相对均衡🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💟🩰💖🌽；市场震荡上行👛🍅，ETF净赎回规模收窄🥿🍅💖👝；市场风险偏好有所改善🥻🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💝👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔😠。展望2025年7月🥿🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业(ye)选择的参(can)考。每年7月(yue)，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业(ye)主(zhu)要集中在国防(fang)军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁(tie)等(deng)。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025年5月(yue)汽车产量(liang)同比增(zeng)幅扩大、销量同比增(zeng)幅扩大，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)。根据中国汽车工(gong)业协(xie)会数(shu)据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分(fen)别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

2、单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同(tong)比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度(du)ROA (-0.45%)。