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“随着一揽子增量政策陆续落地💋🩱，社会预期持续改善🥾，积极因素累积增多👡🍉💯，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升👗🩰。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍💗，标普500是27倍👞，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位👘🥦，投资价值更加凸显💞。

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后续如何演绎🩲🥻🥿？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😡🥕👛🍉，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍎👡🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡💟。战略上我们保持看多😡🍏👛💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌👅，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯🍉🥑👞，有望使市场震荡中枢整体上移🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🤍🍈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👗🧡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚。

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行业方面，金融股的行情还没有结束💕🥒😈🍈，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块😡👗。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍓，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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