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结合细(xi)分领域(yu)中观指(zhi)标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯(xun)器材零(ling)售同比(bi)持续较高速增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替(ti)代加(jia)速，1-4月(yue)软件产(chan)业利润(run)同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增(zeng)加，个人投资者加速入场；与此同时，融资(zi)余额也开始(shi)大幅攀升(sheng)；基金流(liu)入大幅放量，进入(ru)资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入——市(shi)场(chang)上(shang)涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政(zheng)策或(huo)者其他外(wai)力阻断，可以推动指数上行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈(cheng)现明显的(de)资金驱(qu)动的特征。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👡，使得即将到来的中报业绩期👅💗🥥，在科技👞💗👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🩱👛👄，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡👄👘👠。上半年💌👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💞👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👅🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🌽🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍉👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎(ying)來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證(zheng)券公司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展(zhan)也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀行后來“打退堂皷(gǔ)(gu)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年(nian)初全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施后(hou)，滬(hù)深交易所共受理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多(duo)傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、在最近的一次采访中，奥特曼对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶🩰👝👛💟💗。虽然承认它的广泛应用，但奥特曼强调👗，这项技术远非万无一失。