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行业配置：维持哑铃配置思路🍇🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面🩰😈，在通胀尚未回归💕👠👛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕，既可以延续其分红表现🥥🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆💝，获得ROE的抬升🩰🤍🥾，享受更多成长性🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍎💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💯👗🍅，货币宽松扩张剩余流动性💔💞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛💟🍑，下同）和科创板（20%）🩲💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👄🍄，包括电子（算力、半导体设备🍏🍓🥾💖、芯片）、信息化（数据库🍅💞🥑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛、通信（算力服务+卫星通信）。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科(ke)技金融产品，且国家金融监管部门(men)已开放股份制(zhi)银行设立(li)金融资(zi)产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他(ta)类型的(de)银行也纳入试(shi)点范围。

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