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“7月(yue)市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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从2013年至2024年历史统计来看🥬，A股在7月政治局会议前🥕🥻🍌🥿，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💛🧄。在会议后🥬🥬，中证1000上涨概率最高，超过70%👘😻🤬。

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过去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现产生(sheng)至关重要(yao)的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目(mu)前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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那么此时，市场选择的共性特征🍒💯👅🧅，就是在那个时代盈利增速相对较高🥑😠🤬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍆🍎🥕🥥。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍅💟，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💕，成长性最好💕👛🩰，不容易受到估值约束的行业🍇🍆🍉，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍌🥬🍒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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