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在“电风(feng)扇”式的轮动行情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块(kuai)的走强固(gu)然存在强基本(ben)面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段(duan)性加(jia)速的(de)重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动(dong)思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信(xin)、传媒(mei)修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低(di)。

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