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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥿，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥥🍋💌，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥭😡，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍅👜，充分释放政策效应”。往后去看💕🤬🍒，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥑🥭😡。

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2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会(hui)聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与(yu)多模态(tai)能力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务(wu)在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥾，尾部企业业绩承压，利润向国企👅💛、产业 链上游集中🧅👅🍌💛🧅，这一局面下🥥😻💌💓，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥕🩱，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥬， 结合资产荒背景下🍎🥒，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍏🩰，这利于小微盘的配置。

2、6月27日🤍🥦🥾👢🥿，年内高调领涨的银行掉头向下👙🩳🥔，意外领跌💌💛🍊👅。截至收盘🍍🥕，A股42只银行股全线收绿🩱🍍🥕，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🥝🍓🍇🥕、青岛银行、重庆银行跌超4%🍍💋，中国银行🧡😡、招商银行等15股跌逾3%🍇，浦发银行🥝、贵阳银行表现较好🩲，分别微跌0.51%🥦🥻💯、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。