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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联(lian)储(chu)货币政(zheng)策的(de)不确定风险，文中(zhong)列举的(de)具体公(gong)司仅作为复盘梳(shu)理、不作为(wei)投资推荐依据(ju)。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益👡🥥🍅🍍。2）原油而言💗，6-12月价格中枢可能高于1-5月😈。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💖，伊朗亦为全球十大产油大国之一👗，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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短(duan)期(qi)海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)(he)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)(mai)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新(xin)消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)本身在景氣敘(xù)事中。本身(shen)昰(shì)符郃(hé)基本(ben)麵(miàn)趨(qū)勢(shì)(shi)投資的方曏(xiǎng)(xiang)，在(zai)景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股價(jià)上行趨(qu)勢未結(jié)束。短期高位波動加劇(jù)，但(dan)還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎(shen)看待(dai)新消費賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行(xing)情已(yi)擴散至低(di)性價比區(qū)域，指曏休整波段。

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1、一位投管机(ji)构人士介绍，企业年金基(ji)金的资金虽然是长期的，但(dan)实践中难(nan)以(yi)实现长期投资(zi)，主(zhu)要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行(xing)考核(he)。投资管理人(ren)都希望能把企业年(nian)金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部(bu)负责人年金委托工作的人员也面临考核。如(ru)果一个季度所在(zai)企业的年金表现排(pai)名偏后，企业(ye)的相关负责人就会有一定压(ya)力甚至是合规性(xing)质(zhi)疑——为什么要把企业年(nian)金委托给投资业绩差(cha)的机构管理？

2、本周企业财报较少，亮(liang)点包括(kuo)住(zhu)宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事(shi)务所埃森哲（Accenture）、杂货连(lian)锁克罗(luo)格（Kroger）和在线(xian)二手车销(xiao)售商 CarMax 的预期财报。