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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台政策(ce)推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政(zheng)策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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3🥒、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍊👅🩱💝，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💝🍍🧄，国内供需两旺格局😻🍋🌽，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🧡，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👛🥬🍉💋，也成为多头倚仗🩲🍓，做多铜价实际再给矿端超额利润👠，激励铜矿产出的同时👝，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🤍👜🥝，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🎒，美232调查结果可能是重要的时间节点🧅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍍，面临再次补库💓👞🍓👚，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🤍👢？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💗👢👗🍌。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💯🍇🩱，下有供给支撑的局面🥒👛，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🧅，“故事”容易证伪时段🧡🎒👚。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)(can)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件(jian)，自行(xing)前徃(wǎng)昂(ang)舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)(ying)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午(wu)16時(shi)30分從(cóng)昂(ang)舩(chuan)洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突(tu)迎(ying)来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场(chang)的(de)影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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