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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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