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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製(zhi)造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史(shi)分位來看，港股較A股更(geng)便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借(jie)低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易(yi)熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下(xia)流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去年全年日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🧅👙💌，提升强势板块节奏判断的权重🌽💕💕👞。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍏🥬。另一方面😻，25年7月前😡👿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧄🥭👝💯。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍄🥦💞🍈；25年剩余时间可能外需回落🥭，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👄💖，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💗🍈💖，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👢。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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