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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具(ju)高股息+内(nei)销经营基(ji)本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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