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2、建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一(yi)轮的(de)政策加(jia)码，但需要耐心等待。