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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以(yi)来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细(xi)分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部(bu)件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车行业(ye)集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块(kuai)的资本(ben)开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。