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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍓👚🥔😈！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍆。

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3） 经济基本面来看🧅，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🥻，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🥬。PPI持续低迷🧄💛，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求👠💓，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政💛🧅🥕👿💞、货币🍊、产业、就业🍆🥥👛🍍、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示👝👢，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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从研发成本上看，据医药魔方(fang)数据，中国新药研发成本约为美国的(de)三分之(zhi)一至五分之(zhi)一，吸引了跨国药企加大在华研发投入(ru)。例如(ru)，武田制药在上海(hai)设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利(li)布局(ju)上看，据医药魔方数据，截至2024年(nian)8月，中(zhong)国在(zai)全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶(ou)联(lian)药物）、双抗等前沿(yan)领域(yu)表现尤为突出。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指(zhi)数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股(gu)表现强势，恒生指数年初以来累计涨(zhang)幅(fu)19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股(gu)溢价指数从(cong)年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日(ri)恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受(shou)海外风险扰动，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢(ying)上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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