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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善🧄，但4月以来边际下行压力再次加大🍅。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去🥕💝，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新(xin)相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41326億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長 6.4%，比上月加(jia)快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品(pin)以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯(xian)傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類(lei)、傢具類商品(pin)零售(shou)額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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下跌中的回落：美元走强🍋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧅，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👝😡，23年恒生指数下跌-13.8%🍌🥔，万得全A -5.2%🥬，AH溢价指数从129升至151🍆。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🎒👄💕，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠💓，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💞。当前来看👛👙💗，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅🩰🍑🍋🥒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天😡💔🍑，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”🤬🍇。撤销退市风险警示及其他风险警示后👞🥒🧄，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%🍍👝。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

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1、事实上，在最新以伊(yi)冲突(tu)发生之前，华尔街投行就已经在(zai)强化它们对美元进(jin)一步走弱的预测。宏观对冲基金Tudor Investment创始人Paul Tudor Jones表(biao)示，美元一年后可能会下跌10%，因为他预计未来一年短期利率将被“大幅”下调。

2、该行指(zhi)，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全(quan)。在(zai)中国香(xiang)港，中国建筑国际仅作为(wei)承包(bao)商，主要参与基础设(she)施项目，机场地区、北部(bu)都会区(qu)及港(gang)岛(dao)的基础设施(shi)投资将(jiang)有助于未来五年中国香港的稳定增(zeng)长趋势。中银国(guo)际预期(qi)中国建筑于2025年在内地的销售(shou)贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的(de)合并贡献可能超过内地(di)，成(cheng)为主要部分。该行表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。