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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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