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建议在6~8月的半年报季🥒💓🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥔👜，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍆🍇、ASIC芯片😈🍅、光模块、交换机🥦👞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧡🥒🥝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥥🥦🎒、AI玩具等产品😈🌽💌💖💘；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡👅🥻；3）建议开始重新关注政策信号🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、if的产品组合以旗舰品牌if及Innococo为核心🩲🍓🥬。if专注于提供天然健康的泰式饮料及食品，并针对各式各样的消费者口味设计创新产品概念；Innococo 则致力提供传统运动功能饮品的健康替代选择。于2024年公司提供32 款产品。