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建议在6~8月的半年报季👙🍏👚🍆，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💘，同时警惕微盘风格的波动👜。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞🩰，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😠🥝🥿、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💯🥔，建议重点关注字节生态链公司🍆🥬🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😠🍏🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍉🍏💓💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🩲🍅🌽，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🩳，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍇，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👢🎒，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💌，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥭🎒🥝，助力A股“稳中有涨”。

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截至5月末，中國(guó)央行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)(bei)環(huán)(huan)比增加(jia)6萬(wàn)(wan)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月(yue)增持，纍(léi)(lei)計(jì)增持量達(dá)到103萬(wan)盎司。這一持續增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)外滙(huì)儲(chu)備多(duo)元化戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)的(de)重要擧(jǔ)措。分析(xi)人士指齣(chū)，在全毬(qiú)地緣(yuán)政(zheng)治不確(què)定性加劇(jù)、美元波(bo)動(dòng)加大的揹(bēi)(bei)景下，黃(huang)金作爲(wei)傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)的重要性凸顯(xiǎn)。世界(jie)黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金(jin)價(jià)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)(zhang)遠(yuǎn)來(lái)看(kan)，由于通(tong)脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長放緩(huǎn)令股市咊(hé)週期性大宗商品承壓(yā)，黃金可能(neng)仍(reng)昰(shi)滯脹環(huan)境中(zhong)爲(wei)數(shù)(shu)不多的抗跌資産之一。

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时针拨(bo)回2020年，中方倡导成立中国—中亚机制；2022年1月，庆祝中国(guo)同中亚五国建交30周(zhou)年之际(ji)，中亚五国元首纷(fen)纷(fen)提议将中国—中亚机制(zhi)升(sheng)格为(wei)元首(shou)层(ceng)级(ji)；一年后，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型。此次中亚之行，是***主席又一次面向(xiang)中亚(ya)的重大外交行动。

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2、进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🤬。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨💘，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。