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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🥕、保险🍈🥬；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁🍊👞🍈👛🤍、贵金属、工程机械🥿🥻、摩托车、农化制品等🥝🤍；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复💛💯🍌😡。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的(de)军工、风(feng)电、游(you)戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属(shu)。

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