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LV“巨轮”内部是什么样🍆🍍，也惹得不少游客好奇👢👜💗🥻。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约💔。记者现场扫码看到，截至29日18时🍅，下周工作日仍有少量名额可以预约🍆👄。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入(ru)落地观察期、加码概(gai)率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购(gou)以及结构(gou)性工具进行流动(dong)性投放。但考虑到下半年(nian)增(zeng)长压力加大(da)，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能，时间(jian)点预计在美联储(chu)重启降息前后。此外高基(ji)数叠(die)加信贷偏弱(ruo)，6月社融数据有进(jin)一步走弱可能。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、马德里卡洛斯三世大学(xue)的经济(ji)学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一(yi)种(zhong)避险资产了(le)。看看‘解放(fang)日’美(mei)国10年期国债收益(yi)率与(yu)欧洲债券收益率的对比就知(zhi)道了。”

2、本週全市場(chǎng)股(gu)票(piao)池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)(he)流動(dòng)(dong)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙(yin)子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格(ge)；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。