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展望2H25，我(wo)们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面(mian)金融监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆(fu)盖(gai)公司较为(wei)积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从(cong)基(ji)本面来看，1）海外投行(xing)交易业(ye)务有(you)望继续保(bao)持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政(zheng)策反复，短期(qi)可能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但高利率叠(die)加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能(neng)放缓(huan)，龙(long)头增速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政(zheng)策面来(lai)看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜(qian)在的金(jin)融监管改革落(luo)地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密(mi)切关(guan)注6月(yue)美联储(chu)多(duo)德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空(kong)间(jian)。

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