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（1）供应方面，2025 年全(quan)球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡(xi)生产(chan)和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手(shou)工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市(shi)场对(dui)供应的担忧。不过，当前大部分国(guo)家或地区供(gong)应扰动已逐步平(ping)息，唯(wei)有缅甸佤邦复产节奏仍存变(bian)数，此(ci)外征收 30% 的实物(wu)税也会减少出口中国的量。据此(ci)，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产(chan)量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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据知情人士透露👘💕，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店👙，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）👘💕👢👚🥑。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区👘💝👢，那里有一片海滩💔💗，新建了许多豪华酒店和住宅🍇💝。但高盛最终没有推进这项收购👢🥥👡。

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具体来看😈🥔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💋🥭，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🎒👚🍊，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥥💖😻，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💛🍆😻👙，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👢🍎，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💖。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速😻🍅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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经过测算💗🍑，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🩲😈🍑，其后续表现更佳🩲🧄。因此，我们根据“高成交😻🌽🍈、低波动”原则💞👙，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🩲👝😡🥑👢，沪深300上涨1.95%🍈🍍，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💔🍋🩲。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🌽🍈🧅👿🤬、ROIC增强因子 (-0.63%)🍉、单季度ROA (-0.45%)。