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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交(jiao)易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的(de)波动(dong)。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的(de)进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍎🤍，A股上攻行情仍在路上💟🤬🥥🍎。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥕，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💋，A股短期跟随震荡调整🍒🩰🤬。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💕💝🩲，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💟，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好💘🍈🥾，助力A股“稳中有涨”。

2、香港椰子水饮料市场第一🍌。公司自2016年起在香港椰子水相关市场连续九年蝉联榜首，2024年市场占有率约60%🎒🧅，超越第二大竞争对手七倍以上🍏。