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今年3月，美联储官员预计今年将降息两次。美联储观察人士眼下关注的焦点是，本周即(ji)将公布的最新点阵图是否会显示决策者下调降息次数预测。

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配置方面，创新药交易拥挤度已经触及此(ci)前几轮高点，当前仍然处于过热状(zhuang)态；本轮新消费板块高点时交易拥挤度和分位水平均明显高于近几年的数次高点(dian)，当前仍然处于(yu)较高位水平。

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周一（6月16日）早盘，国防军工大涨后出现分化🥦🍋🥦😠，国睿科技领涨超6%，联创光电、华丰科技大幅跟涨💟🍋🤬🤬；前一交易大涨的际华集团🍋、中航成飞回调居前。

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从轮动高度来看，第一(yi)轮行情的轮(lun)动高度更高。统计相对万得全(quan)A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超(chao)额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的(de)区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额(e)收益出现下降(jiang)，且(qie)领涨板块区间最大涨(zhang)幅均未(wei)超过(guo) 30%。

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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更(geng)多受美国所代表(biao)的(de)全球市场的影(ying)响。日本的外(wai)需股票（汽车、机(ji)械、半导体、化学等(deng)）主要受关税、汇率、全(quan)球市场情绪(xu)影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需(xu)股票（银行(xing)、保险、建筑）或继续(xu)受益于日本通胀(zhang)的上行带来的名义内需的(de)扩大。下半年(nian)我们认为日股的“最大变数(shu)”或“催(cui)化材料”来(lai)自于政策，7月期(qi)间日本将(jiang)举行参议院选举，届时(shi)会带来政策的不确定性(xing)。目前来(lai)看，石破内阁对(dui)日本经济、金融市(shi)场的支持政策甚微，若首相(xiang)更迭，则在政策上更(geng)多或是利好。

2、一位养老险公司资深人士向记者表示，人社部(bu)公布企(qi)业年金长期收益，既(ji)可以引导各界关注长期(qi)收益，也可以引导更加理性看待短期波动，扭转过去过分关注短期波动的情(qing)况，降低短期波动带来的焦虑和(he)干扰(rao)，有助于相关方更理性决策。