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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💘💘，光学光电子业绩有望持续🍇；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍅💯🧅，存储器供不应求，价格大幅上涨💕😠🍋，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😡🥕😻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍌🥭🍈🍏，预计智能手机出货量边际回暖🥿，消费电子盈利或边际改善😈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋，运营商盈利有望保持稳健增长🥔🥬。伴随AI应用商业化加速落地👅🥔🧄，信创与国产替代加速💯，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗💔🍈，二季度盈利或超预期。

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1、“懂”的定义不要太理想化👅👝。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件👢👞🍄，真正“懂”的人犯错误的概率低🥥🍏，最后的回报高👜🥥👜。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解。（2010-08-30）

2、风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。