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行业配置：维持哑铃配置思路🍌🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍍😻💞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱，获得ROE的抬升🥑🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👝🧅🍈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻、公路；补贴政策推动下🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋💗🥑；预期走出底部🩲，高分红保障+经营稳健的白酒🩰。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥑👝😈，货币宽松扩张剩余流动性💖💗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👢🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬👢。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥🍒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓👅🥿、操作系统）🍇🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、将时(shi)间倒推(tui)回2020年7月，天安财险、华夏人寿、易(yi)安财(cai)险、天安人寿四家(jia)“明天系”保险公司被(bei)原银保(bao)监会(hui)接管，接管期限一年。2021年(nian)7月，四家保(bao)险公司又延长接管期(qi)限一年。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風險，投資需謹(jǐn)慎。本文中(zhong)提供的意見(jiàn)與(yǔ)(yu)評(píng)述僅(jǐn)(jin)供蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，竝(bìng)不(bu)構(gòu)成對(duì)所述證券(quan)的任何(he)撡(cāo)作建議(yì)或推薦(jiàn)，依據(jù)本資料相關(guān)信(xin)息(xi)進(jìn)行投資或行事(shi)所造成的一切后菓(guǒ)(guo)自負(fù)。基金經(jīng)理(li)過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)(ye)績(jī)(ji)不代(dai)錶(biǎo)未來(lái)(lai)産(chǎn)品業績(ji)的預(yù)示或預測(cè)。