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当天下午稍早时🥿🥝，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🍒😡。据报道🍌🥬👛🍇，击落地点位于伊朗西部上空🥒👄🤬，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。

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3） 经济基本面来看，内需不足💞🥥、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥕🍎。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期🍋🩰🍍，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🍄。PPI持续低迷🤍，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因💓💞。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🥝，打通实体经济堵点”，需要“财政😈💖👠、货币、产业、就业👙💞🤬、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🍆😻，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💘。

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在(zai)深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立45週年、綜郃(hé)改革試(shì)點(diǎn)實(shí)施5週(zhou)年這(zhè)(zhe)一重要時(shí)點，何傑(jié)認(rèn)爲(wèi)，《意見(jiàn)》的(de)髮(fà)佈(bù)，以更高(gao)站位、更(geng)廣(guǎng)(guang)維(wéi)度、更深層(céng)次賦(fù)(fu)予深圳全新的(de)改革開(kāi)放使命，標(biāo)誌着深圳改(gai)革開放(fang)事(shi)業(yè)邁(mài)入了嶄(zhǎn)新的堦(jiē)段。

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1、此外，本周美联储、日本央行、瑞士央行🥾、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点👙🥑。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息👢🍍🧅。

2、本周💞💓🍓，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💯👝👗😡。截至周五收盘💟👜💓，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🥒。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🥾💗🤍👅，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🍇👄。