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从产品类型看，年内(nei)已(yi)清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是(shi)被动指(zhi)数类产品，还是主动管(guan)理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥬👅🩳，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🥥🥕😈🧡；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍎🥻，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到😈，云厂商资本开支均维持或上修💘，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🧅💕🍏🍏，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🩱🍍🧄，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💖👄，在AI投入持续的背景下💕💝💔，对需求影响亦有限💘🎒👢。

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