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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医(yi)疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回(hui)归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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其中，该行(xing)实现利(li)息净收入17.79亿(yi)元，同比减少13.63%；手续费及佣金净(jing)收入1.37亿元，同比减少14.61%。但投资收益由上年(nian)同期的-5286万元大幅提升(sheng)至3.63亿元，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿(yi)元，使得净利润保持提升。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手(shou)，但同时(shi)不确定因素也将有所(suo)增多，定(ding)价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做(zuo)文章，市场波动(dong)率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动(dong)，市(shi)值(zhi)风格可能(neng)向中盘有所倾斜，日历效(xiao)应也(ye)显示7月份中盘成长风格相(xiang)对占优(you)。

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1、最终6月指数先跌后涨💛🤬😡💔，多数指数录得了一定涨幅👄。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🧅🍈🩳，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👗💟👠。消费龙头跌幅较大👞🩱。

2、豪威集糰(tuán)：公(gong)司(si)已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申(shen)請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登(deng)了本次髮(fa)行上市的申請資料(liao)。