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中国在这一领域具有发挥桥梁作用的潜力🍒🍑。其在亚洲、非洲和拉丁美洲长期建立的关系，加之其在清洁能源融资方面日益增长的角色，使其具备引领一种新型气候外交的条件：不是以主导为基础，而是以倾听和协作为基础。通过深化“南南合作”👜💟🩳，支持发展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重建全球对多边主义的信任。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👜🍊，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🩰，例如连续多次的降准降息之后🥒👄👡。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥥🍈👡🥻，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥾🥿，主要看何时解决私人部门信用周期🍓。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🍄🍊🥥，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情👠🧄🍉，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💟💯👝👄；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🍎🌽💓🩳、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🥿，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技👜💛🍍、出海🧄💕🤬🍑🥾、分红和新消费跑赢基准。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力😻🍏，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🍇👡🥕，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%👙👢💞🍆，交易占比超过30%）💖🍊🍆，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手💘👗🥝。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🧄💔，再根据行业或主题汇总👿，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍎😡。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🧅💋、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🤍，有望推动港股基本面修复🧄💞；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🍑🥥🍓🩰😈，海外区域性资金对港股关注度上升🍄，若基本面持续改善💯👞，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需(xu)要財務(wù)數據進(jìn)一步(bu)增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)(xu)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)(kai)支呈現下降趨(qū)(qu)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現(xian)金(jin)流(liu)改(gai)善的預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景(jing)下，預計(jì)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)場外資金加大對A股(gu)的增持力度。