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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😠💋，在通胀尚未回归💋🩲，价格低位运行的背景下👠👄🧅，前端的收入和利润难以保证💖💖，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚🍊。②改善视角下🍄🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓🥭🍎🎒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍆🧡，自由现金流释放加速的电信运营商🥦😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😈👙😠🍒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉😈🍋🍊🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭🧅🍈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑🩱。行业关注自主可控👚🍓，包括电子（算力、半导体设备🩱🍅👝💕、芯片）🧡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍒👝。

2、作为A股调味品龙头企业(ye)，海天味业展现出强劲的增长(zhang)韧性，从2014年上市至(zhi)2024年，公(gong)司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味(wei)品(pin)行业企业，稳居行业龙头。招股书显(xian)示(shi)，2022年—2024年(nian)，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂(ji)双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业(ye)经过优化产(chan)品结构等系列举措，业绩重回增(zeng)长轨(gui)道。