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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长(zhang)。即将到来(lai)的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2024年(nian)，证券(quan)投(tou)资业务为开源证券当年第(di)一大收入支柱，营收16.11亿元，同(tong)比增长(zhang)13.42%，开源证(zheng)券解释，权益投资通(tong)过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用(yong)稳健(jian)的投资策略(lve)，从而实现收入增长。投行方面(mian)，开源证券去(qu)年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤(zhou)减，竞争加剧的(de)外部环境，导致投行业务收入(ru)下降。

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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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