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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💌💗💓👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻，今年进一步攀升至5%👚。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😻。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位😈🤬，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👚🤬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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截至2025年6月27日🍊🌽💝，宽基指数来看，上证指数🍎🩰、沪深300🧡💝🥬、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😡🍒，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成(cheng)长穿越周期的(de)优质企(qi)业，如当前盈利(li)仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链(lian)，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出(chu)海(hai)以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🍅👅😡🍅👄，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍏🥾💖，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👜🩱💛🧡🧄，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复💋🥔👚、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🍒🧅👞，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间😠💝🥝🧡。

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1、對(duì)此，紀(jì)(ji)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量(liang)小幅增長(zhǎng)；另一方麵，工(gong)業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在(zai)西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)(yu)期下，預計(jì)6月産量增長4萬(wàn)噸(dūn)(dun)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍓🍊💘👅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩰🥿🩲。横向对比🍅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥝。从行业层面来看🥬🍇🧡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👙🍌，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。