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三江口畔🥕，远山滴翠🍎🥝🍒，江水滔滔。自雪域高原奔腾而下的金沙江与穿成都平原蜿蜒而来的岷江在此与长江汇流🥾💞👞👞。总书记了解长江水域禁捕退捕等情况，语重心长地指出，保护好长江流域生态环境是“守护好中华文明摇篮的必然要求”。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👚🍋，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💓。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍒💞，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜🍊🎒、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费😡🍌，包括缓压治愈、精品创意😻、情感陪伴👗🍎👙、社交体验、品牌文化👛🍆。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👄🎒，还有地方美食、中式快餐等）👚🍇、食品饮料 (功能性食饮😠、保健型食饮🧅、电商营销）👡👿👠、服装 (中高端服饰、线上预售等）👡👞。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🤍💌💛🍓。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🍒👠💌、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍈，服务机器人、宠物食品🩳💞👞🤍、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进👛、外需可守👙。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥👗🍈，核心在于A股的行业特征💝👡，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥕、医药6%），制造业（汽车5%🧡、电子5%、电力设备4%）等🧄👄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩲👿🧡👿，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥻，包括腾讯、网易💕🥥、美团等互联网巨头，消费💕、制造等行业占比不高🩳🍍🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍈🍊👛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄👝😡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、他在周六的一条社交媒体帖子中表示🩰💝🤬，他认为冲突 “应该结束”💘🍄🍇，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消。

2、吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内(nei)需(xu)对于经济拉动的重要(yao)性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行(xing)业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业(ye)短(duan)期仍然承(cheng)压(ya)，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好(hao)或逐步(bu)提(ti)升。